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2、后续(xu)如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定(ding)约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。