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中游制造(zao)业整体利润在一(yi)季度有明(ming)显修复，二(er)季度以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供(gong)需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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3、出口(kou)及国际市场：下半年市场(chang)关(guan)注点从(cong)国内(nei)需(xu)求转(zhuan)向出(chu)口及(ji)国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势(shi)不确定性加剧能源价格(ge)波动、区域间航道及(ji)物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在(zai)国内外价(jia)差长期维(wei)持高(gao)位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供(gong)货是否恢复等，都将影响(xiang)我国尿素出口格局(ju)及市场情绪。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一🎒👢，从历史来看🥿，近十年7月市场风格相对均衡🥾🍏💕🥔，大盘风格略占优😈🥒👅🥔💘。第二💌，外部流动性方面😈💕👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩳👠。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡👜💘🥕。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲🍓，成长价值风格或相对均衡。

2、豪威集(ji)糰(tuán)：公司已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)(bing)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。