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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥕💞🩰、外部政策风险以及市场情绪波动🧅💕，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🧡😻🥕，可能面临业绩验证期的回调压力🍈🥦💗。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展(zhan)的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关(guan)乎创新产业发展机遇的把握和(he)产业升级的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延(yan)续数量与金额的高活跃，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显示(shi)出结构性重组升级的(de)趋势。后续在经济修复、政策鼓(gu)励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业(ye)整合与价值重(zhong)塑空间(jian)。

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1、從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度來(lái)看，滿(mǎn)足市場(chang)空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池(chi)，信創(chuàng)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)化，可(ke)控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新(xin)藥(yào)。

2、展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。