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产品端的创新也考验着银行理财子公(gong)司的投(tou)研能力。“目前固收类理财产品收(shou)益率持续承压，拓展含权资产投研边界，多维度(du)增加产品(pin)收(shou)益来源及弹性，加大包括(kuo)权益在内的多元资(zi)产策略的(de)配(pei)置，已然成为(wei)理财行业的必然选择。”光大理财相关部(bu)门负责人表示。

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相比2014年底和2019年初🧡💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍊🥾🍍💛👙，并且中国央行同步宽松🩲👙😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥦🥬💛，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍈🍈🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👜🍏👡。三季度A股科技企业IPO重启🍏🥑🍍🍅👢，科技领域产品催化频出🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下(xia)有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)等(deng)零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🍑🍋，但是预计在积极财政政策的支持下👘🍒🥥🍋👢，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙😈🥝。在流动性和增量资金方面😠👿🌽🧡，目前利率仍处于较低水平🍎🥑，资产荒趋势依然存在。上半年💝🥕🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍉，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💖🥑，这为指数后续突破上行🍉🤬💋👚💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🍊🤬💔💌，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面👄🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🧄💘，7月科技风格占优的可能性较大。