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我們(men)以股東(dōng)(dong)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位的控製，我們(men)構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事件驅(qū)(qu)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日(ri)報(bào)告(gao)《多角度(du)解析(xi)定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示(shi)，錦(jǐn)(jin)盛新材成立于1998年，2020年7月登陸(lù)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)，公(gong)司主要從(cóng)事化粧品塑料包(bao)裝容(rong)器的(de)研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售。錦盛新材披露的年度報(bào)告顯示，囙(yīn)海外市場(chǎng)收縮(suō)、産能利用率不足等原囙，公司2022年、2023年、2024年分彆(biè)虧(kuī)損(sǔn)2250.95萬(wàn)元(yuan)、2387.49萬元咊2264.75萬元，公司連(lián)續(xù)三年虧(kui)損，虧損總額(é)達(dá)6900餘(yú)萬元。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌🩳💓🍇，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%🩲😠。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🥾🤍🥦🍊😈，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过🤍👙🍇🥻，H股继续保持跌势👛🍅👞👚，截至收盘报收55.55港元/股💌🥦👘🍍，跌幅6.17%🥻，市值313亿港元。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍💓，市场可能会呈现指数突破上行🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🩰🧅🥬😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👚👝💯👅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🍌💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🌽💞💛。在流动性和增量资金方面😻🥾💟，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲💌。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💞🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🍊🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🧄🩰。

2、从累计“失血”规模看，2017-2024年间(jian)，至纯科技经营性现金流净额累计为(wei)-27.86亿元，其惨烈(lie)程度远超同业公司。