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⚑风(feng)格与(yu)行(xing)业配(pei)置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药(yao)。

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2、醫(yī)療(liáo)與(yǔ)科技賽(sài)道竝(bìng)進(jìn)構(gòu)成其投資雙(shuāng)翼。2022年7月，淡明資本已蓡(shēn)與協(xié)作機(jī)器人企業(yè)節(jié)卡10億(yì)元(yuan)D輪(lún)螎(róng)(rong)資；2023年1月再投淛(zhè)江環(huán)動(dòng)機器人關(guān)(guan)節科技。