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目前，中国的金融数(shu)据持续回暖，整体宏观流动性(xing)维持在较为充(chong)裕(yu)的水平。其中(zhong)，**部门的融资对社会融资总(zong)量的贡献尤(you)为(wei)突出，对经济边际修复和改善起(qi)到了重要支撑(cheng)作用。同时也(ye)为股票市场持续(xu)上行，创造(zao)良(liang)好的金融环境和金融(rong)条件。

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从当(dang)前市场空间的角度来看，满足市场(chang)空间大、低(di)渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件及应用，人形机(ji)器(qi)人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚(ju)变，军贸出海，新消费，创新药。

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行业层面🍒🥬🍊，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍏💘💌👗🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱💯💞🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘👛，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥑，业绩有望改善😈🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛👙👚，中报盈利或有改善😻🧄🥦，如汽车、光伏🥭、自动化设备等🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长🥒，其中饮料乳品👿、农副产品、家电👡、家具🥻、饰品🥥🍑🍋🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛🍒、燃气、电力、农化制品👠🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰💛，叠加供给刚性或受限👞💔👞💌🤬，中报业绩有望边际改善👚💖🍇。

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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持(chi)仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益(yi)，前期(qi)银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指(zhi)数突(tu)破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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1、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核(he)心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可(ke)能(neng)会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我(wo)們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快(kuai)捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也(ye)會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上(shang)漲收益。指標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)(duan)也存在缺陷，難(nán)(nan)以有傚(xiào)槼(guī)(gui)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標最近一週小幅(fu)下降，上漲傢(jiā)數(shù)(shu)佔(zhàn)比指標目前高于(yu)60%，市場情緒(xù)較好。