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报告称(cheng)，由于全球供应增加，澳(ao)大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气(qi)的价格可能会回落。铁矿石出口收(shou)入可能(neng)从今年的 1160 亿(yi)澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至(zhi) 970 亿澳元。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停🩳🥿，振幅超12%👜👚，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🍍，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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国内经济维持弱稳(wen)格(ge)局，基(ji)建或(huo)是(shi)下半年经济相(xiang)对确定的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月开始出口(kou)压力或加大(da)，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压(ya)力或将加快显现，中性(xing)预期下全年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速(su) 有望维(wei)持高位。地产(chan)尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继(ji)续(xu)发力。 下半(ban)年商品消(xiao)费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可(ke)能在(zai)四(si)季度(du)，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季(ji)度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财政(zheng)预期有望形(xing)成有力支(zhi)撑。

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