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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以(yi)及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的(de)回调风险。

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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股票(piao)池中，Beta因子(zi)和流(liu)动性因子分别获(huo)取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子(zi)分别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一(yi)般。

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在上个月的月度观点报告中🥻💛🥒🥬🩱，我们写道“展望6月💋😈👿，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥑，大盘、质量类指数相对占优的格局🍇😈。总体来看💋🥿👘，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👅、质量类风格的表现。实际情况来看💔，6月市场走势维持了震荡的趋势🍋，指数表现相对均衡👅🌽🍉，差距不大。市场6月中上旬🥕，由于伊以冲突的影响👘🥝，市场一度震荡调整👠🩱，后随地缘缓和🩲🍊🧡😠，市场重回到反弹的态势🥝😡🥿👡🎒，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆🥒👅💟，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧👡🥝👢，关税战可能存在反复

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1、经调查组核实😈💛，尹某光🩳、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映🥾，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🧄、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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