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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能(neng)还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电(dian)气(qi)化领(ling)域全产业链(lian)变现能(neng)力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破(po)了“扭亏阻(zu)力位”。此(ci)时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的信心将会持(chi)续提升，投资者(zhe)会进一步(bu)加大对盈利方式和投资工具的投入力(li)度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。