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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其(qi)中降息幅度可能达(da)到30个基点(dian)，降准幅度有(you)可能达到50个(ge)基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实(shi)体经济融资成本，激发内生性融资(zi)需求。

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雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年(nian)，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不(bu)衕(tòng)。2025年(nian)前(qian)五箇(gè)月，居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非(fei)銀(yin)機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行(xing)體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有2000億；與之對(duì)比，2015年前五(wu)箇月，居民存欵搬傢槼糢僅1.6萬億，銀(yin)行(xing)體係投放槼糢(mo)約3.4萬(wan)億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)交易(yi)邏輯上，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wei)本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛邏(luo)輯。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基(ji)本符(fu)合我们 3 月 23 日(ri)发布的 2025 年一(yi)季度策略(lve)报告(gao)中的(de)判(pan)断，即供(gong)需偏过剩将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供(gong)支撑(cheng)。我们预计沪(hu)铅下半年的价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重(zhong)心在 1850-2150 美元 / 吨(dun)。

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