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四是加强货物运输保障，助力经济平稳运行🌽🎒🍒。发挥铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦、浩吉💌、瓦日🍒💞💯、唐呼等铁路主要煤运通道，加大万吨列车开行力度，持续抓好疆煤外运等重点物资运输保障，开辟绿色通道，为各地迎峰度夏提供运输支撑🥻🧡💌。统筹市场需求和货运能力🌽，优化货运产品供给，大力发展多式联运“一单制”运输，提升铁路物流服务品质和效率🥬🥦👢，助力降低全社会物流成本🌽🍇👄。加强国际联运组织🍄💘👞，开好中欧班列🍅👅🥦👞、西部陆海新通道班列🥕👛、中老铁路国际货物列车👚👠🥾，提升口岸运输能力和效率，保障国际产业链供应链稳定畅通。

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2025年1—6月💛🥭，公司营业收入预计为6.15亿元👅👢🥝，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元👚🍅💞😈，同比增长4.11%💔👿🍓💓💯。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费(fei)服务板(ban)块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、行业层面，展望7月份👜，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛💞🍎👛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👘🥿，半导体💗、光学光电子👿、消费电子😡、运营商👜💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓🍊🍑💖👜，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽👝💗👛💖、农副产品、家电、家具🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅👅、电力👘、农化制品👄🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚🍒🧅。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入(ru)真正意義(yì)上的(de)新常態(tài)，總需求增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的新時(shí)代(dai)，A股自由現(xiàn)金(jin)流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整(zheng)咊(he)資産(chǎn)荒(huang)的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)行股(gu)股息率(lv)相對無風(feng)險利率利(li)差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊(he)SIRR相對無風(feng)險利(li)率利差收歛下行對(dui)應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅(fu)在17~58%之間(jiān)。此(ci)外，本輪增量資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)(shi)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到(dao)關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可(ke)能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊(he)提(ti)陞空(kong)間更大，昰重要(yao)的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)