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那么此时💌🍊💘🍓💓，市场选择的共性特征👝🥿，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍊🍈💖。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤍🍅🍍🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥑，不容易受到估值约束的行业👚👝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说💋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在今年7月份召开(kai)的政治局(ju)会议中对下半年稳增长政(zheng)策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所(suo)有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已(yi)成为(wei)后续(xu)稳定经济的(de)重要变量。近期，国(guo)内定价的(de)大宗商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的(de)预(yu)期。

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