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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前(qian)，工业硅累(lei)库预计延(yan)续，三季度过剩压力加(jia)大(da)。四季度受枯水(shui)期(qi)季(ji)节性变化，过剩预计(ji)有所缓解。

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参议院版本法案(an)的成(cheng)本高(gao)于国会(hui)预算办公室(shi)对上月(yue)众(zhong)议院通过版本的 2.8 万亿美(mei)元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告🩱，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况💯🧡💌💛。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)事件，囙(yīn)(yin)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放(fang)價(jià)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段性(xing)低于預(yù)期，會(huì)造成一定(ding)的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。