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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提(ti)振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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