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研究公司 Asym 500 LLC 的创(chuang)始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中(zhong)写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份的水平。这表明(ming) 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指(zhi)数期货(huo)曲线(xian)已趋陡峭(qiao)，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时(shi)间里(li)都较为罕见的水平。”

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他补充称，“鉴于监管不确定性仍然很高，投资(zi)者的(de)预(yu)期似乎被夸大了。而且一些股价(jia)飞涨的公司仍(reng)然缺乏(fa)用于稳定币的必(bi)要技术和基础设施。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽🧄。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👜😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔，半导体周期复苏与国产替代加速💕💔👠💘👘，业绩有望改善；2）中游制造领域👢🍒🥕🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品、农副产品🎒、家电、家具、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛🥑、电力🧡🥻、农化制品👝💗🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🤍🍎🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主(zhu)，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有(you)所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一(yi)季度纍(léi)庫(ku)，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)(ya)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)(dong)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)(jiang)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存(cun)延續(xù)下降的狀態(tài)。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥿、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥭👚，其后续表现更佳👝🍏。因此，我们根据“高成交👿、低波动”原则🥑💔🥒，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）