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2025-07-02 09:06:34 作者：陈晓泓

因此，市场对下(xia)半年的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行进一(yi)步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策(ce)中，投(tou)资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆(ni)转市场行情的主要就(jiu)是(shi)政(zheng)策或者外部环境的变化。政(zheng)策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济政策(ce)。

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6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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最(zui)终6月的行业表现(xian)围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格(ge)上涨(zhang)；军(jun)工军贸预期升温(wen)；全球算力(li)需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。

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2、高股息资产方面🍎💌🤬🥿，港股通资金持续涌入，推动银行🍒🥒👿👿、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍄，其实际收益率有望进一步抬升。

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国产成人综合高清在线观看，⚑风格与行业配置思路：风格方面👞😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥾👅💗💛，成长价值或相对均衡💌🤍👜👞🥿💋🍌🥬。具体来说👅👄🥾，第一💕🍅🍌💕💋🥭🥝💋，从历史来看🥥🤬，近十年7月市场风格相对均衡🥬🩰👢💝，大盘风格略占优。第二🍑👜🩱，外部流动性方面💋🍇👘🥑💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动💟🩳。第三👞🎒🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑😻👢🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👜😻👞🍍👠。第四💘🍆😠👘🍅🥿💟，市场交易和增量资金层面🍑🍓💔🥕🍌🍄，近期在以伊冲突缓和后👛，A股权重板块上涨🥭，市场风险偏好整体回暖🍋🍇🥻。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍🩰😻💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥭🥥🍏。我们参考工业企业盈利💟🤍🥿🍅、库存阶段🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥑👜💓。结合中观景气😻😡🩱、盈利能力💗🥥💔👄、筹码分布🩰🥑🥦、估值😻🥻🤬、交易💔、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝💓🍏、国防军工、有色金属（工业金属👘👚🥥😈、贵金属💌🥻、小金属）、计算机等💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍒🩰🥬、国产算力🥻、非银金融🥕、国防军工🍌🩱🍍🍏、创新药💋💞👞🥿。

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