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🏮 本周市场表现强势💋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💖💓。近期联储降息预期提升💯😻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💝💋🥭，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽，大类板块盈利多有放缓🍊💗🍇，TMT逆势改善，资源品🥝、必需消费👗👙、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💟。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🍌👚👅，半导体👗🍈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🥝👚，算力租赁订单持续落地👞💖，半导体周期复苏与国产替代加速👘🥭👡，业绩有望改善🍄🥦💔🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🤬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒🍈，受益于扩消费政策提振😡💖🩲、电商平台大促👚🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品、农副产品🥾、家电🥕🍇、家具、饰品🥕🥿🎒👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾🍒🥒；此外贵金属、燃气、电力🥔👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑。

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1、► 南向资金流向：是港股资金的主力🧅💌💌，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥔😻👿，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）💛，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手💓。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况🧅🌽💔，再根据行业或主题汇总🤬🎒，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🥦🥭🧅。

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