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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认(ren)为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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