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那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相(xiang)对较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金(jin)的正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就(jiu)是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行(xing)投资。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦🩲🥬，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建设。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）💛🧡。

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我们也可以通过基金(jin)季报的(de)方式分析国(guo)内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏(pian)股型基金(jin)港股持仓占其股票(piao)投资(zi)市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑(lv)到基金名(ming)称不带“港股”的投(tou)资比例不(bu)得(de)超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么(me)多。

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美国总统特朗普表示🥑🥿🥒👘，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🍌🍓。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🧡。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的🍇。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技(ji)有限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段(duan)，福可喜(xi)玛(ma)的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。