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週思聰(cōng)(cong)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)(kai)，優(yōu)質的科(ke)技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或(huo)持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽(qi)車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性(xing)投(tou)資機會。長(zhang)期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統(tong)性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老窖🤬。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行。2018年12月🍋👗，泸州银行在港交所上市。

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金砖国家领导人第十七(qi)次会晤、也(ye)就是金(jin)砖峰(feng)会将于(yu)当地时间7月(yue)6日和7日在(zai)巴西里(li)约热(re)内卢举行。巴西担任(ren)今年的金砖国家主席国，今年的峰会主题是(shi)“加强全球(qiu)南方合(he)作，实现更包容和可持续的治(zhi)理”，促进金砖国家(jia)之间的(de)贸易与金融合作、加强人工智能治理、应对气候变化都将是本次(ci)峰会(hui)的重要议题。

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2、2025年下半年全(quan)球油脂油料将(jiang)拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大(da)豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存(cun)紧张，全球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国(guo)农业部(bu)对供需均报以(yi)乐观期(qi)待。目前(qian)看，供应端(duan)面积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启(qi)中欧高(gao)级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油生柴政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位(wei)，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基(ji)差7月预计是(shi)低点，8月(yue)后走强。