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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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