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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥔，但如果美联储在7月意外降息💘😻🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅🥻，红利也开始滞涨👞🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题😡🍋🥕💕👛，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇。近期🍏🍅，YU7大热🥑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩰💔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯👅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈👙💝💌。

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🥒🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱🥭💓💖，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🍈🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💔。

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