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1、供(gong)应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增(zeng)矿山减产/停产消息，尽管矿(kuang)山项目近两个继续均有降(jiang)本的成效，但维持低成本的可(ke)持续性和进一步降本的空间(jian)可能较为有限，可关注(zhu)NAL和(he)Wodgina项目(mu)情况；此外，今年(nian)供应上来说，尽管部分项目投产(chan)延期，但整体(ti)供应仍同比增加21%达到(dao)约 158万吨(dun) LCE，如果考虑回(hui)收、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣锋Goulamina爬坡(po)、盐湖股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡(po)、蒙金(jin)矿(kuang)业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来(lai)看，上半年头部锂盐厂检修较多(duo)，但一方面，枧下(xia)窝复产且(qie)爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂(chang)家(jia)通过(guo)套保锁定利润稳(wen)定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同(tong)比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓(huan)叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧(yang)化锂产(chan)量同比增(zeng)2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同(tong)比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积(ji)极维稳房地产市场和化解(jie)地方(fang)债务，政策**以稳为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维持较高(gao)增速，汽车与家电受益(yi)于政策补(bu)贴以及抢出口(kou)仍维持较高排产，国内铜消费(fei)增速维持韧性。全球主要央行延(yan)续(xu)降息，海外经济维持软着(zhe)陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不(bu)确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动(dong)态。我(wo)们预计(ji) 2025 年中(zhong)国和全球铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。