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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍇🥥🍊。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉，资金面整体宽松🍎💔🥥🍄💓，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕👛👢，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🍍👘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍉😻；市场震荡上行👛💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍎💖🥝💯👝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👿😈🩰👿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧄💛🥾，结构上融资资金有望延续净流入。

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短(duan)期铁水(shui)暂无大幅下行(xing)预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压(ya)减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长(zhang)期(qi)来看煤(mei)矿焦(jiao)煤(mei)利润空间仍存，大规模减产可能较(jiao)小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦煤进(jin)口高位持稳。短(duan)期刚(gang)需支撑使得焦煤基本面矛盾(dun)暂不突出，但(dan)中长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘面(mian)估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生(sheng)产(chan)节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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然而🧡🩳🍋，荣昌生物的核心产品就两款🥒🩳，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低🌽，这也是该公司股价大跌的原因之一🥕🤬。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱💔🥥，反而会加大公司财务压力🥿🧅😈🍍。

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4、库存方面🥕👡，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计🥻👛，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👞👗💖，比上个月的STEO高出40万桶/日💯💝👢。预计今年下半年，在美国原油产量相对持平的带动下🍊🧡😡，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡👝💞。EIA数据显示🤬🍆，截止6月20日当周💟👘😡，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶👞，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%🍇👞，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%💞🩰，比过去五年同期低20%🍑🩱。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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1、玻璃需求下行周期(qi)没有结(jie)束，下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去(qu)化才能见底，但(dan)需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯(chun)碱方面，供应端产能没有(you)出清，长期压制仍(reng)然存在，需求增量(liang)空(kong)间有限，且难以扭转过剩格局(ju)，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能(neng)出清。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)(dan)日穫(huo)主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元(yuan)，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高居第4。