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在上个月的月度(du)观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权(quan)重、质量类风格的(de)表现。实际情况(kuang)来看，6月市场(chang)走势维持了(le)震荡(dang)的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的(de)影响(xiang)，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指(zhi)数的(de)突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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从需求看💖👚，上半年钢材需求外强内弱🩲🍒、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🤬🩱💋🥾；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看💓🌽，房地产仍处于下行周期🥑🍏🧡，基建表现一般🥝👝👞，制造业需求处于高位但表现分化🍎🥬💟，工程机械💯、造船🥻💖、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👅🩲，下半年出口面临回落压力。

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一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢笔(bi)淡彩(cai)画，画(hua)作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在(zai)老年大学学绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、下半年美国(guo)经济(ji)增长可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政(zheng)策不(bu)确定性对美国需求和投资(zi)的抑制，且6月美联储议(yi)息(xi)会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步(bu)调低(di)了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通(tong)胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💗💟🥔🥝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥥💌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😈，则可能使得降息预期推迟🍌，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🌽👿👢💖，则可能使得降息预期进一步提升👙🍏💞💗，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。