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供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加(jia) 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨(dun)，而(er)今年(nian)前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求(qiu)和库存方面，偏乐观的假设(she)下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球(qiu)供应释(shi)放低于(yu)预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分(fen)化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压(ya)减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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