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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走(zou)访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财经(jing)作为受邀媒体之(zhi)一，全程参加了此次活(huo)动(dong)。

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相比2014年底和2019年初🍎👞👅🥿🩱，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤬👙💞🥕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🩰，推动全球电气化进程全面加速东移🤍😠🥻🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦😠，以及AI智能化领域的追赶🤍👛🩰👛。三季度A股科技企业IPO重启🥭，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)福建冶(ye)金通知，福建省國(guó)資委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于組建福(fu)建(jian)省工業(yè)(ye)控股集糰(tuán)有限公司有關股(gu)權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有(you)的福(fu)建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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本节仅统计有机(ji)构投资(zi)者参与的(de)调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构(gou)调研事件为样本，简称为“本(ben)周”。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證(zheng)500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票(piao)池中穫得(de)超額收益0.09%。

2、展望7月🥿👝💌👠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🤍🍅🤬。从基本面的角度来看🥝👝🥝，财政指数的发力和消费的韧性👗💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期💌🍅，在科技、消费🍉💯🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👅👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩲💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👝👄🍅👿，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。