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（3）就供需平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工(gong)业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓(huan)解。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改(gai)善(shan)。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🍓🥥。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥾，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外🍄，也对行业和风格的选择产生影响👢🍍👠。

2、唐晨：一是(shi)关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的(de)估(gu)值收缩；四是减持与再融资。