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6月27日，年内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外(wai)领(ling)跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整(zheng)体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银(yin)行(xing)跌(die)超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵(gui)阳(yang)银(yin)行表现(xian)较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行(xing)ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性🥿👠🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓😠🤍💝，使得即将到来的中报业绩期🩲👠🍆👛💟，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🍅👗🤬💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗👛👡，目前利率仍处于较低水平👅🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠👛👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🥕💕💝，7月科技风格占优的可能性较大🍉👄🌽。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密(mi)集成(cheng)交區(qū)(qu)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)(jin)入浮盈堦段。此(ci)時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力(li)量。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥻。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述👠👙👘👜💕。

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1、在上个月的月(yue)度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性和监管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均(jun)衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地(di)缘缓和，市场重(zhong)回到(dao)反弹的(de)态势，并(bing)且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在(zai)90天(tian)暫(zàn)停到(dao)期后可(ke)能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。