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新消费概念股多股上涨🤍😠🍉👜，老铺黄金涨超16%👜。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力🥔，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新💕，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🍌🍄🍎，进而实现产品量价齐升👝👘。

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我们不知道市场会有多疯狂，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年💛，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要😡。（2024-09-18）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🧅👘、合同负债增速🍌🍇💕💯、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥🥒💞、消费电子🩰、运营商👚🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善👙🥒💝；2）中游制造领域😡💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰🍓，如汽车🥥💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍😡💛、五一端午等多重假日**🍍👠，有望延续两位数增长🍒🍅🌽，其中饮料乳品、农副产品👙、家电🧅🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前(qian)中国信用周(zhou)期(qi)的核心困境在于，回报与(yu)成本倒(dao)挂的情况下(xia)，私人(ren)部门的信用收缩仍(reng)在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的(de)融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效手(shou)段是提高回报预(yu)期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周(zhou)期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场(chang)表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述两个(ge)层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场之(zhi)所(suo)以屡次冲高回落(luo)，是因为预期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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1、該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)(wen)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該灋案(an)在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中(zhong)的多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)(nei)容(rong)囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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