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2025年下(xia)半年全球油脂油(you)料将拨开迷雾见明朗，范围包(bao)括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压力轻、南美大豆(dou)库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压(ya)力减(jian)弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克(ke)兰(lan)油料产区存在干(gan)旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日(ri)日内瓦会议中美(mei)取得(de)实质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读中美关系(xi)继续(xu)向好，6月28日美表示(shi)特朗普年(nian)内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅(yi)访问，重启中欧高级别战略(lve)对(dui)话，试图在(zai)中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美(mei)豆出口销售能否(fou)好(hao)于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料(liao)消费同比增加。大(da)豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠(die)加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低(di)点，8月后走强。

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“路面不(bu)平、雨天积水，人行道经常被汽车占用，出行很不方便。”说起过(guo)去的居住环境，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了20年的(de)蔡云秋直摇头。

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1、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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