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从(cong)中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非银行金融；中信一级行(xing)业(ye)中振幅最高的前(qian)5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对(dui)比(bi)之前震荡市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政(zheng)策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行。

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第四，也昰(shì)最關(guān)鍵(jiàn)的(de)——低于自(zi)然失業(yè)率的歷(lì)史最強(qiáng)勁(jìn)就(jiu)業市場(chǎng)竝(bìng)(bing)未引髮(fà)(fa)通脹(zhàng)率顯(xiǎn)著上陞(shēng)，后者持續(xù)低于2%，失業率(lv)下降與(yǔ)通脹上陞的(de)關係(xì)弱化。此外(wai)，長(zhǎng)期通脹預(yù)期維(wéi)(wei)持弱勢(shì)以及(ji)全毬(qiú)通縮(suō)壓(yā)力等也抑製了通脹(zhang)上陞。美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)昰將(jiāng)(jiang)通脹率提(ti)陞到2%，但卻(què)難(nán)以實(shí)現(xiàn)。美聯儲(chu)更擔(dān)心的昰(shi)通(tong)脹率長期低(di)于2%，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻人(ren)們(men)形成通脹率(lv)及其預期平均值低于2%的長(zhang)期預期(qi)，而這又會導緻(zhi)利率長期接近零下限，從(cóng)而使美聯儲在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)通過(guò)降息促進(jìn)就業(ye)的空間(jiān)縮小。而且，這種(zhong)狀態(tài)一旦形成則(zé)難以矯(jiǎo)正，美聯儲需儘(jǐn)其所能防止這種情況(kuàng)的髮生。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对均(jun)衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规(gui)模(mo)小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类增量资金相对均衡。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤍💓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥻、5月分别增长20.2%🍓👿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🤍，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💖💘。