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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬💟🤍，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍌🤍👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩲😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿。此外，本轮增量资金的正反馈机制🌽🩳，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💖🥑，是重要的选股方向

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缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期💯🥾🍅。目前🍇🧄💕，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告(gao)，其它板块(kuai)为(wei)自愿披露，也不做期限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助(zhu)我(wo)们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生(sheng)一定(ding)的影响外，也对行业(ye)和风格的选择产生影响。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、伊朗(lang)首都德黑(hei)兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期(qi)以伊冲突中遇(yu)难的60多名高级将领(ling)、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所(suo)本月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、香港财政司司长(zhang)陈(chen)茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力(li)巨大，目标是解(jie)决跨境(jing)支付速度慢、成本高等(deng)长(zhang)期存(cun)在的(de)痛点(dian)，在支付领域(yu)更好地服(fu)务实体经济。而上(shang)周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推(tui)进(jin)应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外(wai)提供成本(ben)效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革(ge)，包(bao)括跨境支(zhi)付。稳定币的(de)法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的(de)市场环境，配以必要(yao)的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中(zhong)的实质痛点。