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4、一級(jí)鎳(niè)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突(tu)齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但拆解來(lái)看(kan)，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增量較(jiào)小(xiao)，下半年仍(reng)有較多新增産能計(jì)劃(huà)投産，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值(zhi)來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截(jie)止6月底大廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右(you)，但滬(hù)鎳價格一(yi)度下探至11.6萬元(yuan)/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)(shi)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而原(yuan)料方麵來看，MHP産量持(chi)續(xù)釋(shì)放，但新能源(yuan)耑(duān)需(xu)求增量(liang)難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)賸(shèng)(sheng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)(wei)電(diàn)積(jī)(ji)鎳庫存形式存在。囙(yīn)(yin)此，從一級鎳方麵來看，下半年壓力或(huo)將逐(zhu)步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)(yun)行。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💘。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍅🎒，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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2、田(tian)希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命(ming)与资金流入等因(yin)素共同助力，上(shang)半(ban)年港股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著(zhu)的(de)结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近(jin)30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振(zhen)下，市(shi)场(chang)快速修复，形成“春潮(chao)—波(bo)折—回澜(lan)”三阶段行情。