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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🩰💟👗，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比💝🍋，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👗🥦🍈，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍍👛。从行业层面来看🌽，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💝👚👞，银行、电信等高股息资产表现也不错😈。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👅👘，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💌🍊。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💯🧡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥥🥬💘💗，时间从2.5~3年不等🥿💌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍍💘🍇。

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1、5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅(fu)收窄(zhai) 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美(mei)元(yuan)。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生(sheng)在市场创下新高、且投(tou)资者摆脱(tuo)地缘(yuan)政治紧张情绪之际。尽管(guan)面临人工智能芯片海外销售限(xian)制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近(jin)三个月涨(zhang)幅达 44%。