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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍎💞。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业💛、出口需求高位有一定的回落压力👗🎒，需求端整体缺乏亮点🥥🍊🧅🥬。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑💝，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🥻，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业👗👄，在过去45天内累计上涨40%🥥👘🍈💗，创下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则相对逊色💓👅👢，尤其是在资本支出、投资回报率方面🥥😠。

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基于以上背景🍇🥕💖，美联储于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检👗🍇🥝🍒，以评估美联储为了实现最大就业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践🍅👠💛👘。2020年疫情对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通胀持续下降而失业率大幅上升，进而导致美联储对其货币政策框架进行大幅修订。

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同时，榜单中半数上榜基金成立不足(zu)3年，如华(hua)安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新(xin)药ETF、长城医药产业精选A、万家中(zhong)证港股通创新药ETF等基金运作尚不足1年，其业绩的(de)持续性(xing)仍有待市场进(jin)一(yi)步检验。

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1、下半年美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資(zi)的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低(di)了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗🥕🥔🍅。具体来说，第一🥻👞🥑，从历史来看🤍🍌💋🍍，近十年7月市场风格相对均衡👗🍉，大盘风格略占优🧄。第二👄🍌👄，外部流动性方面🩰😡🧡🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈👙🍌，对短期市场或有扰动👠🩳。第三🩰💕🥿🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧄😻🥕，近期在以伊冲突缓和后🍊💋，A股权重板块上涨🍋🍓💞，市场风险偏好整体回暖💘🍒🧡👠。基于以上👝，我们认为7月大盘风格相对占优🎒👠👞，成长价值风格或相对均衡。