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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🌽。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🍑，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍅💘👘🍌，国内政策面以稳为主👚，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🤬👜，同比增长 1.63%👝。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🥔🥕。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧡💓💓🩱，汇率成为了决定大势的主变量🍎👛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄🍊🥾、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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22日，沙姆(mu)哈(ha)尼在社(she)交媒体用汉语(yu)、俄语(yu)、英语、波斯语、希伯来语五(wu)种语言发文表示，尽管(guan)美国空袭伊(yi)朗核(he)设施，伊(yi)朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂(dong)得智慧行动(dong)、避免盲目开火的一方(fang)（伊(yi)朗）手中。惊喜还在继续！”

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)(cai)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高😡🥑🌽，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍍🥿🍎💟🍅，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍌，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡😈💘。

2、碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持(chi)平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)(shu)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)(yun)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。