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值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团2025年一季报显示💟🍎🥥，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元🎒👚🍆。其中，LV和Dior（迪奥）所在的时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元🥑😡💓😠；而在2024年一季度，该部门收入为下滑2%至104.9亿欧元🍍🥬。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计(ji)划(hua)回应称，今年国(guo)家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域(yu)金(jin)融供给、挖(wa)掘释放(fang)居民消费潜力(li)、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方(fang)面提出(chu)19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增收(shou)，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国(guo)家发展改(gai)革委等五部门发布《关于(yu)打造消(xiao)费新场(chang)景(jing)培育消费(fei)新增长(zhang)点的措(cuo)施(shi)》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提(ti)出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分(fen)领(ling)域。挖掘地方特色美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推(tui)出促(cu)消费(fei)政(zheng)策。

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董事会阵容显露其深耕中国的基因🥬🥦👞。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一💗👡，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统💗🥾🍈🤬。”董事长谢松辉的宣言，揭示了上海办公室的战略意义🥻💌🤬。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队(dui)官方公(gong)众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其(qi)中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约，约满即(ji)止。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🧄。这个阶段按照我们上文的论述👛🍌，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。