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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银(yin)证转账(zhang)会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进(jin)入资(zi)金正反馈阶段。呈(cheng)现“资金流(liu)入——市(shi)场上涨——驱动资金进一步流入(ru)”的强烈正(zheng)反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可(ke)以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段(duan)II呈(cheng)现明显的资金驱(qu)动的特征。

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中光(guang)學(xué)3月3日在互動(dòng)平(ping)檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部(bu)件光波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶(jing)圓(yuan)、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)(he)深加工(gong)玻瓈晶圓三類(lèi)，其中(zhong)顯示玻瓈晶圓再裁剪切割后可製成AR光波導，最終用作AR鏡(jìng)片材料。

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总(zong)台记者李(li)健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死(si)难者之(zhi)外，一(yi)方面是体现伊朗人民(min)对美国(guo)和以(yi)色列(lie)侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一(yi)方面是展现伊(yi)朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的(de)重要力量。

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⚑ 大(da)势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能(neng)会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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1、5、總結(jié)：供需結(jie)構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)(xian)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支(zhi)撐(chēng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅(gui)産(chǎn)量再度大幅下滑(hua)難度較(jiào)大，下(xia)半年(nian)有供應(yīng)(ying)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重(zhong)囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性(xing)仍然(ran)較強(qiáng)，成本耑(duan)的(de)支撐(cheng)預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)(jia)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來(lai)看，上(shang)半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位(wei)，預計(ji)下半(ban)年期價重心或畧(lüè)(lve)有上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)力度有限，上方幅度不(bu)看太高。

2、焦炭🤬🩲😻🤍，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💘🩳，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👡🍍，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好💗💕，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍑🌽😈，钢厂焦化企业生产更为稳定🍅，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍊🍓👄🍍🍌，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🥦🍒🍅。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%🍎🥕👜；生铁产量36274万吨🩱😡🍌🍒🍑，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👚，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🍏👡🩰。上半年韩国、越南分别对我国中厚板🍇🍑、热轧卷板征收高额临时反倾销税🎒🥝💝💝，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🥿🥒👛，焦炭需求或将有继续回落🥑👜👄，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥾🥒🍆，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🥔🎒🍏，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大💟，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🌽。