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除此之外🥑，在经济改善的同时👚👿，往往伴随着大型产业趋势的发展🌽🍎，大型产业趋势的特征是低渗透率💛🩳，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🥿🥕🍄。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥥。报告的第三部分将会进行详细论述🍌🍎。

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安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有(you)瓶片工厂将于7月1日起减产(chan)，也(ye)有短纤大(da)厂计划减产10%~15%。7月，预估聚(ju)酯(zhi)产量(liang)为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需(xu)求淡季(ji)下，PTA的消费量或将进一步减少。

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍌👿💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥿🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👠🧅🩱。风格方面🍊😈🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬👄💓，7月科技风格占优的可能性较大🥑🩲。

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1、而无论是重股高(gao)内在回报率(lv)权(quan)重(zhong)股(gu)，需要财报数据的支撑，还(hai)需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流(liu)改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引(yin)力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背(bei)景下，预(yu)计将进一步推(tui)动场外资金加大(da)对(dui)A股的增持力度。

2、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上(shang)的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的處(chù)理降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一(yi)季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強(qiang)于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債(zhai)收益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)(jin)從(cóng)流動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技(ji)股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。