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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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短期金融搭台😈，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🧡👝、国防军工是弹性较高的方向💔。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👞😡。高股息资产中期估值重估是趋势🤍，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍋🍏。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥻😡，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍈😠。

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2、近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)(yue)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信(xin)科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)(jia)大漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接(jie)近20%。