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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿(yi)港(gang)元，其中运动服装(zhuang)产品增长得益于多(duo)品类开发和多个成长(zhang)性品牌客户的开拓(tuo)，运动胸围产品实现高(gao)双位数增长，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增(zeng)长(zhang)近(jin)50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣(yi)/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港(gang)元。FY25消费电(dian)子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币(bi)，主要因新(xin)产品上市前备货；胸杯及其他配件(jian)产品收入同比(bi)-15.0%至2.5亿(yi)港元，主要因(yin)停止鞋履业务。此外，平(ping)稳的消费环(huan)境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比(bi)下滑(hua)低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆💘🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅💖💛🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🩳🥒🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🍑💖🥦🥬。在流动性和增量资金方面🧅🍍😠💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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“我认为我(wo)们(men)不应(ying)期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委(wei)员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有(you)可能成为政策转向的节点，预计未(wei)来几个月经济势头将进一步降温。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💟👡，大盘🍅🧄🍋、质量类指数相对占优的格局👛。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍏。实际情况来看👙，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🧅，差距不大。市场6月中上旬🩱，由于伊以冲突的影响😈😡，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍊。

2、“他們(men)不接受我們的汽(qi)車(chē)，而我們卻(què)將(jiāng)數(shù)百萬(wàn)輛(liàng)(liang)他們的汽車運(yùn)徃(wǎng)美國(guó)。這(zhè)昰(shì)不公平的，我曏(xiǎng)日本解釋(shì)了這一點(diǎn)，他們(men)理解(jie)，”特朗普在採(cǎi)訪(fǎng)中説(shuō)。