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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👜，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🩳，使得即将到来的中报业绩期🥾👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏🧅🍏😈，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅💋👠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💔，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🩲🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过🥾🧄🍋🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒💛💘🥒，7月科技风格占优的可能性较大🥔🍎💔🥒。

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货币政策(ce)在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应(ying)，市场见底往(wang)往是经历了连续(xu)货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🩱👠🥒，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥦🥦🍊，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🥥，同比增长1003.78%。

2、流动性1500股票池中🍑🍊，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👝🥭💔、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💋🥭👄、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)😠🩲、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥿💖😠、单季度ROE (-1.41%)。