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此前，Meta 决定推迟(chi)其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰(yue)报》报道，由于(yu)担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司(si)将其发(fa)布时间推迟至今年秋(qiu)季晚些(xie)时候(hou)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🤬👞🥬👿，使得整体信用周期难以大幅扩张💟👝💘，导致市场底部有支撑💓💝，但上行空间也受限🍈🍓👝。当前中国信用周期的核心困境在于💓🍎🍒👙👠，回报与成本倒挂的情况下💕💌，私人部门的信用收缩仍在延续👝💞。背后的原因👞💋，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低😡🍄💕🍈🥿，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💝🍅🩰，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥑🍉，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍏。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👘🍇🍊，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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广期(qi)所相关负责人表示，下一步，广期所将继续秉持特(te)色发展定位(wei)，不断丰富产品体系，加快(kuai)研发铂、钯、氢氧化(hua)锂等品种，持续提升市场服务(wu)水平，更好满足实体经济(ji)在(zai)低碳转型发展过程中的风险管理需要(yao)。

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1、有分析指，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整🎒😡，短期需观察资金轮动和政策节奏，但中长期来看，低估值👙🍆👡、高分红特性仍使其成为震荡市中的配置选择。

2、配寘(zhi)方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)(guan)註有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。