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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行(xing)業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲(zhang)槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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战略上，去年10月以来(lai)震(zhen)荡(dang)市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据和新增政策的(de)催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中(zhong)美关(guan)税(shui)摩(mo)擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同(tong)时供给刚性(xing)，避险需求和投(tou)机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价格上(shang)行有望带动中报业绩改善。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🍒👞👗，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥭🥑。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🍄🎒🍌，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、4、观点：下半年光伏终端订单走弱🍑，自下而上承压🍏🥒🤬🥑，产业链多环节库存积压难解🍍🤍。双硅维持常态探底🧄，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍄🍓🥑🥥。工业硅新疆大厂减产👞，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🩳🩱🥦。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💞，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压💞🍆🤍。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍓🍉，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍎。