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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💛💋💖🥕。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内💕🥔，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍉🤬，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🍇🍏🍍。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、去年7月份，《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場(chǎng)財(cái)(cai)務(wù)造假綜郃(hé)懲(chéng)防(fang)工作的意(yi)見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)《意見》）提齣(chū)，全麵(miàn)懲(cheng)處(chù)財務造假的(de)筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者(zhe)、配郃者(zhe)以及專業(yè)化配郃造假的職(zhi)業犯辠糰(tuán)伙，堅(jiān)決(jué)破除造假“生態(tài)圈”。

2、白银跟随黄金趋势向上👠👛🥒，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨🍆😻，金银比值回落至 90 附近的平台💕，短期动能释放可能相对充分🍏💗🤬。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性💌，一旦美国衰退叙事再起🧡🥿，白银的利空冲击将更加明显🥒🥻💗。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🤍，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上🍄🥬👄💟，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🍄🍏🥒🥻，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🥻😻👞。