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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👘，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍌🩰🧄🤬🧅，深市港股通净流入148.92亿港元🥬🍅🍅👝🍇。

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结合细分领(ling)域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货(huo)量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业(ye)化加速落地，信创与国(guo)产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管(guan)也有客户开始(shi)申购基金(jin)，但是由于接近扭亏阻力位时，基金(jin)赎回压力较大，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入(ru)规模(mo)会非常有限(xian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🥦🤬，大盘风格略占优🤬💓。第二，外部流动性方面🍆👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👜🍆🩳，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💛🥕😠🎒，市场风险偏好整体回暖🥦🍊。行业选择层面🩱💞，展望7月份🍓🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😻🍓🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💋🍍、筹码分布💟🎒🥝😻、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏👅🌽，本期推荐关注电子（半导体）🍒、机械（自动化设备）💋、医药生物（化学制药）🧅、国防军工🍑、有色金属（工业金属🥕🍏💟、贵金属、小金属）、计算机等💕😈🥬💕。赛道选择层面🤍💛🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💔🍋🍆🥑、创新药。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期🩳🥥🍒。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)(zhai)券型基(ji)金(jin)仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內(nei)分紅金額(é)郃(hé)(he)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)年內分(fen)紅總額比例高達七(qi)成(cheng)。其(qi)中，有3隻債券型基金的年內分(fen)紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債(zhai)券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日，上述3隻基金的年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。