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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃资金(jin)或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利(li)也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产(chan)业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。