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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波(bo)斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽(jin)管美国空(kong)袭伊朗核(he)设施，伊朗的浓缩铀(you)材(cai)料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治(zhi)主(zhu)动权、行动主动权(quan)和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲(mang)目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继(ji)续！”

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告🥝👙🍑，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市👛💟。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案😡🥿。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有(you)望延续净流入。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👢🍎、有色、非银、电子🍄😡🍉💔🩱、军工领涨🍆😡🩱。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键(jian)技术和产品的变化带(dai)来(lai)渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶(jie)段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述(shu)。

2、2、虽然本轮非银流动性的增(zeng)长规模接(jie)近2014年~2015年，但与2014~2015年货(huo)币宽松主导(dao)流动性改善显著不同，本轮流动性改善的主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观(guan)交易(yi)逻辑(ji)上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股(gu)债跷跷板逻(luo)辑，而非看(kan)债做股的股债双牛逻辑。